WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«СОДЕРЖАНИЕ Полное содержание исследования 3 Список диаграмм 4 Список таблиц 6 Список схем 7 Резюме 8 Выдержки из исследования 11 ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ TOC \o 1-3 \h \z \u РЕЗЮМЕ PAGEREF ...»

Настоящий отчет выполнен на основании анализа статистически учитываемых данных и данных, представленных в открытых информационных источниках. За достоверность данных, на основании которых выполнен отчет, Исполнитель ответственности не несет. Исполнитель не отвечает за убытки Покупателя или третьих лиц, вызванные использованием Информации, содержащейся в данном отчете. Данные материалы не могут распространяться без письменного разрешения ОГБУ «Белгородский информационный фонд».

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

ВОДКИ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Отчет об исследовании рынка

Белгород – январь 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Полное содержание исследования 3

Список диаграмм 4

Список таблиц 6

Список схем 7

Резюме 8

Выдержки из исследования 11

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

TOC \o "1-3" \h \z \u РЕЗЮМЕ PAGEREF _Toc376801127 \h 4ГЛОССАРИЙ PAGEREF _Toc376801128 \h 71. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК PAGEREF _Toc376801129 \h 91.1. СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ PAGEREF _Toc376801130 \h 91.1.1. РЫНОК ЭТИЛОВОГО СПИРТА PAGEREF _Toc376801131 \h 91.1.2. РЫНОК СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ PAGEREF _Toc376801132 \h 121.2. РЫНОК ТРУДА PAGEREF _Toc376801133 \h 151.3. АКЦИЗ НА ВОДКУ PAGEREF _Toc376801134 \h 182. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ PAGEREF _Toc376801135 \h 192.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА PAGEREF _Toc376801136 \h 192.



2. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ PAGEREF _Toc376801137 \h 202.3. КЛАССИФИКАЦИЯ И СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ PAGEREF _Toc376801138 \h 223. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА PAGEREF _Toc376801139 \h 243.1. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ PAGEREF _Toc376801140 \h 243.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ PAGEREF _Toc376801141 \h 263.2.1. ПРОИЗВОДСТВО ВОДКИ В СИСТЕМЕ ОКВЭД PAGEREF _Toc376801142 \h 263.2.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА PAGEREF _Toc376801143 \h 273.2.3.ОБЪЕМ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ PAGEREF _Toc376801144 \h 353.2.4. ОБОРОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ PAGEREF _Toc376801145 \h 363.2.5. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ PAGEREF _Toc376801146 \h 373.2.6. ИННОВАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ PAGEREF _Toc376801147 \h 383.2.7. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ PAGEREF _Toc376801148 \h 393.3. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ PAGEREF _Toc376801149 \h 633.3.1. ОБЪЕМЫ РЫНКА PAGEREF _Toc376801150 \h 633.3.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ PAGEREF _Toc376801151 \h 643.3.3. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ PAGEREF _Toc376801152 \h 773.3.4. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ PAGEREF _Toc376801153 \h 793.4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ PAGEREF _Toc376801154 \h 883.4.1. ОБЪЕМЫ РЫНКА PAGEREF _Toc376801155 \h 883.4.2. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ PAGEREF _Toc376801156 \h 923.4.3. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ PAGEREF _Toc376801157 \h 943.5. ПОТРЕБИТЕЛИ PAGEREF _Toc376801158 \h 1123.5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА PAGEREF _Toc376801159 \h 1123.5.2. МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ PAGEREF _Toc376801160 \h 1133.5.3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ PAGEREF _Toc376801161 \h 1143.5.4. АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ PAGEREF _Toc376801162 \h 1153.5.5. РЕЙТИНГИ БРЕНДОВ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ PAGEREF _Toc376801163 \h 1173.6. РЕГУЛИРОВАНИЕ PAGEREF _Toc376801164 \h 1213.6.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ PAGEREF _Toc376801165 \h 1213.6.2. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ PAGEREF _Toc376801166 \h 1213.7. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВОДКИ В РФ PAGEREF _Toc376801167 \h 1223.8. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА PAGEREF _Toc376801168 \h 1233.8.1. ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ PAGEREF _Toc376801169 \h 1233.8.2. ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА PAGEREF _Toc376801170 \h 1243.8.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ PAGEREF _Toc376801171 \h 1253.8.4. ФОРМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ PAGEREF _Toc376801172 \h 125ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДАННЫЕ О РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ НА ВОДКУ В 2013 ГОДУ PAGEREF _Toc376801173 \h 126





Кол-во страниц: стр.128.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: диаграмм 27, таблиц 43, схем 2.

СПИСОК ДИАГРАММ:

Диаграмма 1. Динамика минимальных цен на этиловый спирт в 2008-2013гг.

Диаграмма 2. Динамика акцизов на спирт в 2008-2015 году, RUR/л, %

Диаграмма 3. Динамика объемов производства бутылок из бесцветного стекла для производства напитков и пищевых продуктов в 2010-2013гг., млн. штук, %

Диаграмма 4. Динамика объемов производства бутылок из бесцветного стекла для производства напитков и пищевых продуктов в январе-октябре 2012-2013гг., млн. шт., %

Диаграмма 5. Средние цены на стеклянную тару в 2012-январе-ноябре 2013 года тыс. RUR/тыс. штук

Диаграмма 6. Динамика среднесписочной численности работников по виду деятельности 15.91 Производство дистиллированных алкогольных напитков в 2009-2012гг.

Диаграмма 7. Динамика среднемесячной заработной платы по виду деятельности 15.91 Производство дистиллированных алкогольных напитков увеличилась в 2007-2012гг.

Диаграмма 8. Динамика акциза на водку в 2008-2015 году, RUR/л, %

Диаграмма 9. Доля производства водки в объеме производства алкогольной продукции в России в 2010-2012гг., %

Диаграмма 10. Региональная структура производства водки в 2010 году, %

Диаграмма 11. Региональная структура производства водки в 2011 году, %

Диаграмма 12. Региональная структура производства водки в 2012 году, %

Диаграмма 13. Доля разлитой в потребительскую тару водки, произведенной в 2010-2012гг., %

Диаграмма 14. Динамика объемов производства водки в январе-октябре 2012-2013гг., помесячно, тыс. декалитров, %

Диаграмма 15. Структура импорта водки в РФ в 2012 году по брендам, %

Диаграмма 16. Структура импорта водки в РФ в 2012 году по регионам пересечения границы

Диаграмма 17. Структура экспорта водки в 2012 году по брендам

Диаграмма 18. Помесячная структура внешней торговли водкой в январе-ноябре 2013 года, тыс. декалитров

Диаграмма 19. Структура реализации водки на рынке в 2012 году, %

Диаграмма 20. Структура российского розничного рынка водки по компаниям производителям в 2012 году

Диаграмма 21. Результаты опроса «Где вы обычно покупаете алкоголь?» от 10.09.2013

Диаграмма 22. Структура Интернет-запросов 4 наиболее популярных видов алкогольной продукции в декабре 2013 года, %

Диаграмма 23. Распределение запросов пользователей по 7 наиболее популярным брендам водки в декабре 2013 года

Диаграмма 24. Распределение запросов пользователей по наиболее популярным брендам водки в декабре 2013 года

Диаграмма 25. Результаты опроса читателей газеты Комсомольская правда на вопрос «Какую водку Вы поставите на праздничный стол?» проведенного к апреле 2013 года

Диаграмма 26. Результаты опроса: «Какие из перечисленных марок водки вы знаете хотя бы по названию?», проведенного «ГФК-Русь» в апреле-мае 2012 года

Диаграмма 27. Результаты опроса: «Какие из перечисленных марок водки вы покупаете чаще всего?» TOC \h \z \c "Диаграмма"

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1. Динамика количества организаций, имеющих лицензии на производство, хранение и поставки, произведенного этилового спирта в 2010-2012гг.

,%

Таблица 2. Структура производства бутылок из бесцветного стекла для производства напитков и пищевых продуктов по регионам РФ в 2010 –янв.

-окт. 2013 года, млн. шт., %

Таблица 3. Динамика среднесписочной численности работников по виду деятельности 15.

91 Производство дистиллированных алкогольных напитков в 2009-2012гг. по регионам

Таблица 4. Динамика среднемесячной заработной платы работников предприятий по виду деятельности 5.

91 Производство дистиллированных алкогольных напитков увеличилась в 2007-2012гг. по регионам РФ

Таблица 6. Динамика объемов производства водки в РФ в 2010-2012гг.

, тыс. декалитров

Таблица 7. Динамика объемов розлива водки в потребительскую тару в РФ в 2010-2012гг.

Таблица 8. Региональная структура производства водки в январе-октябре 2013 года, тыс.

декалитров, %

Таблица 9. Динамика объемов отгрузки водки производителями в РФ в 2010-2012гг.

, тыс. декалитров, %

Таблица 10. Объем и структура отгрузки водки по крупнейшим производителям в 2011-2012гг., тыс. дал, %

Таблица 11. Динамика объемов накопленных товарных запасов водки производителей, созданных в 2010-2012 году

Таблица 12. Динамика оборота производителей водки в 2010-2012гг., тыс.RUR, %

Таблица 13. Динамика цен на водку производителей в 2010-2012гг., RUR/л, %

Таблица 14. Количество организаций, имеющих лицензии на производство, хранение и поставки, произведенной алкогольной продукции

Таблица 15. Исходные и расчетные данные по объему оптового рынка водки в Российской Федерации в 2012-2013гг.

Таблица 16. Обороты внешней торговли водкой в 2010 году

Таблица 17. Обороты внешней торговли водкой в 2011 году

Таблица 18. Обороты внешней торговли водкой в 2012 году

Таблица 19. Обороты внешней торговли водкой в январе-ноябре 2013 года

Таблица 20. Импорт водки в РФ в 2010 году по странам отправления

Таблица 21. Импорт водки в РФ в 2011 году по странам отправления

Таблица 22. Импорт водки в РФ в 2012 году по странам отправления

Таблица 23. Импорт водки в РФ в 2012 году по странам происхождения

Таблица 24. Импорт водки в РФ в 2012 году по компаниям производителям

Таблица 25. Импорт водки в РФ в январе-ноябре 2013 года по странам отправления

Таблица 26. Экспорт водки из РФ по основным странам назначения в 2010 году

Таблица 27. Экспорт водки из РФ по основным странам назначения в 2011 году

Таблица 28. Экспорт водки из РФ в 2012 году по странам назначения

Таблица 29. Экспорт водки в 2013 году по странам происхождения

Таблица 30. Крупнейшие регионы экспорта водки из РФ в 2012 году

Таблица 31. Структура экспорта водки из РФ в 2012 году по основным производителям

Таблица 32. Экспорт водки из РФ по странам назначения в январе-ноябре 2013 года

Таблица 33. Динамика изменения показателей внешней торговли водкой в 2010-2013гг

Таблица 34. Выборка внешнеторговых цен на водку в 2012 году

Таблица 35. Динамика количества организаций, имеющих лицензии на закупки, хранение и поставки, алкогольной и спиртсодержащей продукции в 2010-2012гг.

Таблица 36. Динамика объемов розничных продаж водки в 2010-2012гг.

Таблица 37. Динамика объемов розничного рынка водки в стоимостном выражении в 2011-2013гг.

Таблица 38. Динамика структуры розничного рынка водки в РФ в 2012-2013гг.

Таблица 39. Динамика статистически учитываемых цен на водку в 2011-2013гг., RUR/л, %

Таблица 40. Исходные и расчетные данные допустимой емкости российского рынка водки и степени насыщенности рынка в условиях 2012 года, тыс. декалитров

Таблица 41. Статистический портрет российского потребителя водки по состоянию на 30.05.2013 года

Таблица 42. ТОП 5 водочных брендов в декабре 2011 – январе 2012 – декабре 2012 – январе 2013 года

Таблица 43. Рейтинги 10 ведущих брендов водки по версии маркетингового агентства ONLINE MARKET INTELLIGENCE в 2010-2013гг.

СПИСОК СХЕМ:

Схема 1. Модель российского рынка водки

Схема 2. Производство водки в системе ОКВЭД

РЕЗЮМЕИнформация об отчете:

Временные границы исследования:

производство в РФ - 2010-2013гг.;

внешняя торговля – 2010-январь-ноябрь 2013гг.;

емкость рынка – 2012г.;

структура рынка – 2012-2013гг.;

деятельность участников рынка - 2011-2013гг.

Функциональные границы исследования:

Статистически учитываемая информация:

База отчетности ФСРАР;

ЕМИСС;

ТСВТ и др.

Информация, представленная в открытых источниках:

Официальные сайты компаний;

Годовые отчеты ОАО;

Специализированные издания и др.

Территориальные границы исследования:

объем производства, объемы рынка, внешняя торговля - Российская Федерация;

структура производства – ДФО, ПФО, УФО, СЗФО, СКФО, СФО, ЦФО, ЮФО;

ценовое сегментирование – Москва и Московская область.

Результаты исследования:

Объем розничного рынка водки в России в натуральном выражении в 2012 году составил ….. млн. декалитров. Темпы роста рынка в натуральном выражении в 2010-2012 годах не превышали …..%. В 2013 году ожидается его незначительное …... При этом объем рынка не превышает максимально допустимое потребление водки, рассчитанное на основании рекомендаций ВОЗ и демографической структуры населения РФ в 2012 году на уровне ….. млн. декалитров, но его вероятная предельно допустимая емкость на уровне ….. млн. декалитров на …..% ниже фактического потребления, что означает некоторое злоупотребление. Следует отметить, что разница между оптовым объемом рынка и розничного в 2012 году составила …..%, что составляет объем реализации запасов прошлых лет и/или статистически учитываемого объема реализации контрафактной продукции. Объем оптового рынка с учетом отгрузки производителями произведенной и реализованной продукции в натуральном выражении в 2012 году составил ….. млн. декалитров, в 2013 году ожидаемый объем оптового рынка водки составит порядка ….. млн. декалитров. Доля легального прямого импорта на российском оптовом рынке водки в 2012 году составила не более …..%, в 2013 году снизилась до …..%. Одним из основных изменений в структуре внешней торговли в 2013 году явилось …………………………………………………………….., что привело как к заключению ……………………………………………………………………….., так и к увеличению …………………………………………………………………………………………..

В стоимостном выражении объем розничного рынка водки в 2012 году составил порядка ….. млрд. RUR, в 2013 году ожидается его незначительное снижение до ….. млрд. RUR. Объем легального оптового рынка водки в стоимостном выражении в 2012 году составил порядка ….. млрд. RUR в 2013 году ожидается его незначительный рост до уровня ….. млрд. RUR. Уровень наценки в оптовой и розничной торговле оценивается на уровне …..% в 2012 году и …..% в 2013 году. При этом следует учесть, что рост акцизов на спирт составил в 2012 году – …..% в 2013 году – …..%, минимальные цены на спирт выросли с июля 2012 года на …..% и с ….. 2013 года на …..%. Рост акцизов на водку составил …..% в 2012 году и …..% в 2013 году. Средние цены на стеклянную тару в 2013 году выросли не менее чем на …..%.

Отрицательное изменение нормальных условий рентабельности на рынке вынуждает ряд игроков уходить с рынка, ярким примером чему может явиться продажа CEDC (большая часть произведенной продукции которой предназначалась для внутреннего российского рынка), дочерней компании холдинга ….. в 2013 году, а также к сокращению затрат на оплату труда за счет сокращения численности персонала. Так в 2012 году численность персонала предприятий производителей дистиллированных алкогольных напитков снизилась на …..%.

В изменяющихся условиях хозяйственной деятельности объем производства водки выросший в 2012 году на …..% до ….. млн. декалитров ожидаемо снизиться в 2013 году до ….. млн. декалитров. На ближайшую перспективу возможно реализация нескольких сценариев. Одним из них будет являться …………………………………………………………, либо рост ………………………………………………………………………………... В региональной структуре производства наблюдается смещение из ………. в ………. федеральный округ. В структуре производства водки в 2012 году на долю 10 крупнейших производителей водки приходилось …..% всей отгрузки водки произведенной в РФ, в 2013 году ожидается, что доля 10 крупнейших производителей составит порядка …..%.

Исследователи рынка по результатам опросов формируют различные рейтинги и результаты опросов потребителей по брендам водки, выделяя порядка 12 основных водочных брендов. Среди них следует выделить ….., ….., ….., ….., ….., ….., ….., ….., ….., ….., ….., …... Вместе с тем бесспорными лидерами рынка остаются бренды компаний ….. и ….., обеспечивающие данным компаниям порядка …..% от объема продаж в натуральном выражении.

Выводы по результатам исследования Российского рынка водки:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….., которые будут приводить к ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК1.1. СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ1.1.1. РЫНОК ЭТИЛОВОГО СПИРТАОпределяющим факторами влияния рынка этилового спирта на рынок водки являются:

факторы, определяющие …..:

……….;

……….

факторы, определяющие …..:

………;

……….

1.1.1.1. СТРУКТУРА ОТРАСЛИ

В Российской Федерации количество предприятий, имеющих лицензии на производство этилового спирта с 2010 по 2012 год сократилось на …..% с ….. в 2010 году до ….. в 2012 году. Наибольший процент сокращения наблюдался в ….. федеральном округе. Из ….. организаций имевших лицензии в 2010 году в 2012 осталось только …...

Таблица 1. Динамика количества организаций, имеющих лицензии на производство, хранение и поставки, произведенного этилового спирта в 2010-2012гг.

,%Регион Количество организаций Темп прироста, %

2010 2011 2012 2011 к 2010 2012 к 2011 2012 к 2010

Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

1.1.1.2. МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

В соответствии с федеральным законодательством РФ минимальная цена на этиловый спирт устанавливается ….. службой по ….. РФ с 01.08.2010 года.

Диаграмма 1. Динамика минимальных цен на этиловый спирт в 2008-2013гг.НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

С момента установления минимальных закупочных цен в 2010 году на уровне …. RUR/л цены снижались всего один раз в августе 20.. года, после чего повышались с июля 20.. года на …..% и с июня 20... года на …..%.

1.1.1.3. АКЦИЗ НА СПИРТ

Акциз на спирт вырос с ….. RUR/л в 2008 году до ….. RUR/л в 2013 году. Наибольший рост акцизов на спирт наблюдался в 20.. году и составил …..%.

Учитывая, что в водке содержание спирта не менее 40% удорожание ставки акциза на спирт на ….. RUR приведет к росту себестоимости водки не менее чем на ….. RUR, только за счет роста акциза на спирт в 2013 году. В 2014 и 2015 году ожидается рост себестоимости спирта в водке не менее чем на ….. и ….. RUR соответственно к уровню 2013 года.

Диаграмма 2. Динамика акцизов на спирт в 2008-2015 году, RUR/л, %НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

1.1.2. РЫНОК СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ1.1.2.1. ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ВОДКИ

Водка, как правило, разливается в стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра. Заводы по производству стеклянной тары зачастую не входят в состав компаний, которые занимаются производством водки. Бутылки, в которые разливается продукт, закупаются у отдельных предприятий. Соответственно, рынок стеклянной тары, как рынок продукции, в которую упаковывается товар, выступает влияющим рынком для рынка водки в России. При этом большинству предприятий невыгодно везти из других стран стеклянную тару, поэтому бутылки для разлива водки закупаются у отечественного производителя.

1.1.2.2. ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ

Объем производства бутылок из бесцветного стекла для производства напитков и пищевых продуктов вырос с ….. млрд. штук в 20.. году до ….. млрд. штук в 20.. году. По оценке специалистов ОГБУ «Белгородский информационный фонд» (по данным ЕМИС о сравнительной динамике производства в январе-октябре 2012-2013гг.) в 2013 году ожидается ….. объемов производства бутылок из бесцветного стекла для производства напитков и пищевых продуктов на …..% до ….. млрд. штук.

Диаграмма 3. Динамика объемов производства бутылок из бесцветного стекла для производства напитков и пищевых продуктов в 2010-2013гг., млн. штук, %НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В январе-октябре 2013 года объем производства бутылок из бесцветного стекла для производства напитков и пищевых продуктов составил ….. млрд. штук, что на …..% ….. чем за январь-октябрь 2012 года. Наибольший процент ….. объемов производства наблюдался в мае 2013 года и составил …..%.

Диаграмма 4. Динамика объемов производства бутылок из бесцветного стекла для производства напитков и пищевых продуктов в январе-октябре 2012-2013гг., млн. шт., %НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В структуре российского производства бутылок из бесцветного стекла для производства напитков и пищевых продуктов основная доля приходилась на ….. федеральный округ (от …..% в 2010 году до …..% в 2012 году). Следует отметить ….. доли производителей ЦФО и ЮФО в региональной структуре производства.

Таблица 2. Структура производства бутылок из бесцветного стекла для производства напитков и пищевых продуктов по регионам РФ в 2010 –янв.

-окт. 2013 года, млн. шт., %Регион 2010 2011 2012 2013 (10 мес.)

млн. шт. % млн. шт. % млн. шт. % млн. шт. %

Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Итого в РФ НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

1.1.2.3. ЦЕНЫ НА СТЕКЛЯННУЮ ТАРУ

Средние цены на стеклянную тару в 2012 году составили ….. RUR/тыс. штук, в январе-ноябре 2013 года – ….. RUR/тыс. штук, увеличившись на …..%.

Диаграмма 5. Средние цены на стеклянную тару в 2012-январе-ноябре 2013 года тыс. RUR/тыс. штук

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

1.1.2.4. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Крупнейшими производителями стеклянной тары являются:

………. завод – ….. млн. ед.;

………. завод – ….. млн. ед.;

………. завод – ….. млн. ед.;

………. завод – ….. млн. ед.

1.2. РЫНОК ТРУДА1.2.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

Среднесписочная численность работников предприятий по виду деятельности ….. Производство дистиллированных алкогольных напитков ….. на …..% с ….. человек в 2009 году до ….. человек в 2012 году.

Диаграмма 6. Динамика среднесписочной численности работников по виду деятельности 15.91 Производство дистиллированных алкогольных напитков в 2009-2012гг.НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Численность работников предприятий по виду деятельности 15.91 Производство дистиллированных алкогольных напитков ….. в 2012 году по сравнению с 2009 годом во всех регионах кроме ….. федерального округа.

Таблица 3. Динамика среднесписочной численности работников по виду деятельности 15.

91 Производство дистиллированных алкогольных напитков в 2009-2012гг. по регионам

Регион РФ Среднесписочная численность, чел. Темп прироста

2009 2010 2011 2012 2010 к 2009 2011 к 2010 2012 к 2011

Дальневосточный ФО Приволжский ФО Северо-Западный ФО Северо-Кавказский ФО Сибирский ФО Уральский ФО Центральный ФО Южный ФО Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В 2010 году по сравнению с 2009 годом наибольший темп ….. численности работников наблюдался в …. Федеральном округе и составил …..%. В 2011 году по сравнению с 2010 годом наибольший темп ….. численности работников наблюдался в ….. федеральном округе и составил …..%. В 2012 году наибольшим темп ….. численности сотрудников наблюдался в …..федеральном округе и составил …..%.

1.2.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Среднемесячная заработная плата на предприятиях производителях по виду деятельности 15.91 Производство дистиллированных алкогольных напитков ….. с 2007 по 2012 год на ….%. Наибольший темп ….. среднемесячной заработной платы был в 2008 году и составил …..%.

Диаграмма 7. Динамика среднемесячной заработной платы по виду деятельности 15.91 Производство дистиллированных алкогольных напитков увеличилась в 2007-2012гг.НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В 2007 году наибольшая среднемесячная заработная плата на предприятиях производителях по виду деятельности 15.91 Производство дистиллированных алкогольных напитков была в ….. Федеральном округе и составила ….. тыс. RUR, в 2008 году – в ….. Федеральном округе и составила …. тыс. RUR, в 2009 году – в ….. федеральном округе и составила ….. тыс. RUR, в 2010 году – в ….. Федеральном округе и составила ….. тыс. RUR, в 2011 году - в ….. Федеральном округе и составила ….. тыс. RUR, в 2012 году - в ….. Федеральном округе и составила ….. тыс. RUR.

Таблица 4. Динамика среднемесячной заработной платы работников предприятий по виду деятельности 5.

91 Производство дистиллированных алкогольных напитков увеличилась в 2007-2012гг. по регионам РФРегион 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Дальневосточный ФО Приволжский ФО Северо-Западный ФО Северо-Кавказский ФО Сибирский ФО Уральский ФО Центральный ФО Южный ФО Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

1.3. АКЦИЗ НА ВОДКУНалоговая ставка по акцизу на водку выросла с ….. RUR/л до ….. RUR/л с 2008 по 2013гг. К 2015 году ожидается увеличение акциза до ….. RUR/л. К 2015 году ожидается ее повышение до ….. RUR/л.

Диаграмма 8. Динамика акциза на водку в 2008-2015 году, RUR/л, %НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

По состоянию на 24.12.2013 года самые высокие темпы прироста налоговых ставок по акцизу на водку наблюдались в 20.. году и составили …..%, самые низкие в 20.. году и составили …..%.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ2.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКАСуществует не подкреплённое ссылками на заслуживающие доверия источники представление о том, что первую водку изготовил арабский врач Парес в 860 году, использовалась она якобы в медицинских целях. Прототип водки изготовил в X-XI веке персидский врач Ар-Рази, который выделил этанол путём перегонки. В Европе водка появляется только в XIII веке и до XVI века продаётся только по аптекам как лекарство или эссенция. В 1334 году алхимик из Прованса Арнольд Вилльнев приспособил изобретенный арабами перегонный куб для превращения виноградного вина в этиловый спирт. В Польшу технология дистилляции спирта пришла, скорее всего, из Священной Римской империи в XIV веке. В Польше первое упоминание названия «wdka», в значении спиртного напитка, письменно зафиксировано в 1405 году в судебных актах Сандомирского воеводства. Международным термином слово «водка» («vodka») стало в 50-х годах XX века.

По одним данным водка в Россию (Московию) была привезена генуэзским посольством в 1386 году. По другим данным водка была привезена в Москву в 1429 году иноземцами в качестве универсального лекарства. В 1446 году монах Исидор из Чудова монастыря, находившегося на территории Московского Кремля, создал рецепт первой русской водки. В значении спиртного напитка название «водка» в русских источниках впервые упоминается в 1533 году. В этом же году осуществилось осуществление открытие первого питейного заведения, в котором продавалась водка. Законодательно термин «водка» появится лишь при Елизавете Петровне в 1751 году. В 1765 году был издан императорский указ, разрешавший производить водку только дворянам. В 1789 году петербургский химик Товий Ловиц предложил использовать древесный уголь для очистки водки от сивушных масел. С начала 19-го века действовала государственная монополия на производство водки. 31 января 1865 года в Санкт-Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию — «О соединении спирта с водою». С 1885 года водку стали продавать в бутылках по 12,3 литра. В 1894 году российское правительство запатентовало водку, содержащую 40 весовых частей этилового спирта и пропущенную через угольный фильтр, в качестве русской национальной водки под названием «Московская особая». В 1914 году в связи с началом войны в России был введен «сухой закон», который пришедшее к власти в 1917 году советское правительство продлило до 1924 года. В 1936 году в СССР был принят ГОСТ, в соответствии с которым чистая водно-спиртовая смесь получала наименование «водка»..

2.2. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИСуществует ряд нормативных требований к водке, которые регламентируют:

термины и определения понятий в области производства водки:

ГОСТ …... ……….. Термины и определения.

требования к сырью:…..….. – ГОСТ ……….. ……….. Технические условия;

…..…..:

п. ……..... ГОСТ …... ……………. Общие технические условия;

СанПиН …... …... Гигиенические требования к качеству ……….. Контроль качества.

…….... и ….. – ГОСТ …... …... Технические условия;

…….... – ГОСТ …... …... Технические условия;

………. – ГОСТ …... …... Технические условия;

………. – ГОСТ …... ………... Технические условия;

………. – ГОСТ …... ……….. Технические условия;

………. – ГОСТ …... ……….. Технические условия;

………. – ГОСТ …... ……….. Технические условия;

………. – ГОСТ …... ……….. Технические условия;

………. – ГОСТ …... ……….. Технические условия;

………. – ГОСТ …... ……….. Технические условия;

………. – ГОСТ …... ………. Технические условия;

………. – ГОСТ …... ……….. Технические условия;

………. – ГОСТ …... ……….. Технические условия;

………. – ГОСТ …... ……….. Технические условия;

………. – ГОСТ …... ……….. Технические условия. ………. показатели:

ГОСТ …... ……….. Общие технические условия

………. показатели:

ГОСТ …... ……….. Общие технические условия

правила …..и методы …..:

ГОСТ …... ……….. Правила приемки и методы анализа;

ГОСТ …….………. Правила приемки и методы анализа.

методы …..:

ГОСТ …... ………. Правила приемки и методы анализа;

ГОСТ …... ……….. …..-метод определения содержания токсичных микропримесей;

ГОСТ ……. ……….. Правила приемки и методы анализа;

ГОСТ …... ………… ………. метод идентификации спирта;

ГОСТ …... ……….. ………. метод определения подлинности;

ГОСТ …... ……….. ………. метод определения содержания ….. кислот и …..;

ГОСТ …... ……….. Метод определения массовой концентрации катионов калия, натрия, аммония, кальция, магния, стронция и анионов фторидов, хлоридов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов ……….; ГОСТ …... ………... ……….. Минерализация для определения содержания токсичных элементов;

ГОСТ …... ……….. Методы определения …..;

ГОСТ …... ……….. Метод определения …..;

ГОСТ …... ………...Методы определения …..;

ГОСТ …... ……….. Методы определения …..;

ГОСТ …... ……….. Метод определения ….. с применением ……….;

ГОСТ …... ……….. Спектрально-люминисцентный метод идентификации спирта.

требования к упаковке, маркировке и хранению:

ГОСТ …... ……….. ……….. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение;

ГОСТ …... ……….. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение;

ГОСТ …... ……….. Информация для потребителя. Общие требования.

2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ И СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИВодку различают:

по ……….:

….. водка;

….. водка:

…..,

…..,

…..,

…..,

с …..

по ……….:

водка ….. - до ….. градусов;

….. водка – ….. градусов;

водка ….. свыше ….. градусов.

по видам ………. (…..):

водка, упакованная в …..:

водка, ……….;

водка, ……….;

водка, ………..

водка, упакованная в керамическую бутылку;

водка, упакованная в алюминиевую бутылку.

по емкости потребительской упаковки:

0,1л, 0,25л, 0,38л, 0,5л (48,27% всего объема предложений), 0,7л, 0,75л, 1л, 1,75л, 2л и др.

по типу используемой крышки/пробки:

винт, дозатор, гуала.

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА3.1. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯНа российском рынке водке существует несколько основных схем товародвижения, которые можно разбить на следующие типы:

Производитель – потребитель;

Владелец бренда – производитель – потребитель;

Производитель – предприятие общественного питания – потребитель;

Владелец бренда – производитель – предприятие общественного питания – потребитель;

Производитель – оптовый продавец – розничный продавец - потребитель;

Владелец бренда - производитель – оптовый продавец – розничный продавец - потребитель

Производитель – оптовый продавец – предприятие общественного питания – потребитель;

Владелец бренда – производитель – оптовый продавец – предприятие общественного питания – потребитель;

Производитель – оптовый продавец – розничный продавец – предприятие общественного питания – потребитель

Владелец бренда – производитель – оптовый продавец – розничный продавец – предприятие общественного питания – потребитель;

Производитель – розничный продавец – потребитель;

Владелец бренда – производитель – розничный продавец – потребитель.

Схема 1. Модель российского рынка водкиНЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Следует отметить, что одной из специфических особенностей российского рынка водки является ……….. Так в 2012 году объем реимпорта водки ранее произведенной в России составил ….. тыс. декалитров на общую сумму ….. млн. USD, в том числе:

………. / ……….:

….. тыс. декалитров;

….. млн. USD

………. / ……….:

….. тыс. декалитров;

….. млн. USD.

Также стоит отметить и то, что для внешней торговли водкой велика доля торговли через Дьюти Фри. Так в 2012 году только объем экспорта в магазины беспошлинной торговли составил ….. тыс. декалитров на общую сумму ….. млн. USD.

В части вертикальной интеграции компаний следует выделить компании, имеющие в структуре интегрированной бизнес группы производственные компании и компании, осуществляющие оптовую и/или специализированную розничную торговлю алкогольной продукцией.

Примерами реализации водочной продукции в РФ, имеющими отличных от производителя, собственников брендов может служить водка под брендами:

отечественными:

«…..», «…..» и «…..»:

производитель – ………., ОАО;

собственник бренда - компания «……....».иностранными:

«…..»:

производитель - ……….;

собственник бренда - ………..

«…..»:

производитель – ………. (…..) – с июля 2012 года входит в …..;

собственник бренда - ………..

3.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ3.2.1. ПРОИЗВОДСТВО ВОДКИ В СИСТЕМЕ ОКВЭДПроизводство водки относится к ОКВЭД 15.91. Производство дистиллированных алкогольных напитков.

Схема 2. Производство водки в системе ОКВЭДНЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

3.2.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВАВ структуре производства алкогольной продукции в РФ производство водки занимает значительную долю, так в 2010-2011 годах доля производства водки в структуре российского производства алкогольной продукции составило …..% и …..%, соответственно, а в 2012 году доля водки выросла до …..%.

Диаграмма 9. Доля производства водки в объеме производства алкогольной продукции в России в 2010-2012гг., %НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Объем производства водки в 2012 году вырос на …..% (….. тыс. декалитров) по сравнению с 2010 годом и на …..% по сравнению с 2011 годом. Рост объемов производства был обусловлен приростом производства водки в …..ФО (…..%), …..ФО (…..%), …..ФО (…..%), …..ФО (…..%) и …..ФО (…..%) федеральных округах, на фоне снижения объемов производства водки в …..ФО (-…..%), …..ФО (-…..%) и ….. федеральном округах (…..%).

Таблица 6. Динамика объемов производства водки в РФ в 2010-2012гг.

, тыс. декалитровРегион Объем производства водки, тыс. декалитров Темп прироста, %

2010 2011 2012 2011 к 2010 2012 к 2011 2012 к 2010

Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В 2010 году в региональной структуре производства водки наибольшую долю занимали:

предприятия производители водки ….. федерального округа – …..%;

предприятия производители водки ….. федерального округа – …..%;

предприятия производители водки ….. федерального округа – …..%.

Диаграмма 10. Региональная структура производства водки в 2010 году, %НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В 2011 году в региональной структуре производства водки наибольшую долю занимали:

предприятия производители водки ….. федерального округа – …..%;

предприятия производители водки ….. федерального округа – …..%;

предприятия производители водки ….. федерального округа – …..%.

Диаграмма 11. Региональная структура производства водки в 2011 году, %НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В 2012 году в региональной структуре производства водки наибольшую долю занимали:

предприятия производители водки ….. федерального округа – …..%;

предприятия производители водки ….. федерального округа – …..%;

предприятия производители водки ….. федерального округа – …..%.

Диаграмма 12. Региональная структура производства водки в 2012 году, %НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Следует отметить, что в региональной структуре производства водки наблюдается тенденция ….. доли предприятий производителей ….. федерального округа, при ….. доли в объеме производства предприятий производителей ….. и ….. федерального округа. Так доля предприятий ….. федерального округа в объеме производства водки ….. с …..% в 2010 году до …..% в 2012 году. Доля предприятий производителей водки ….. федерального округа ….. с …..% в 2010 году до …..% в 2012 году. Доля предприятий производителей Сибирского Федерального округа ….. с …..% в 2010 году до …..% в 2012 году. ….. доли предприятий производителей водки Центрального федерального округа в региональной структуре производства водки было обосновано ………………………………………………………… предприятиях производителях ….. и …..о федеральных округов.

Объем розлива водки в потребительскую тару в 2012 году ….. на …..% в 2012 году по сравнению с 2010 годом, составив ….. тыс. декалитров. Наибольшим темп прироста объемов розлива водки в 2012 году по сравнению с 2010 годом наблюдался в ….. федеральном округе и составил …..%. Рост также имел место в …..федеральном округе – …..%, ….. федеральном округе – …..%, ….. федеральном округе – …..%, ….. федеральном округе – …..%. Снижение объемов розлива водки наблюдалось в ….. федеральном округе – …..% и ….. федеральном округе – …..%.

Таблица 7. Динамика объемов розлива водки в потребительскую тару в РФ в 2010-2012гг.

Регион Объем розлива водки, тыс. декалитров Темп прироста, %

2010 2011 2012 2011 к 2010 2012 к 2011 2012 к 2010

Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В соответствии с данными, представленными федеральной службой по регулированию алкогольного рынка в Российской Федерации в 2010-2012 годах практически вся производимая на территории РФ водка разливается в потребительскую тару. Так в 2010 году в потребительскую тару было разлито …..% всей произведенной в РФ водки, в 2011 году – …..% в 2012 году – …..%. Последнее говорит о том, что в 2012 году имел место розлив продукции, произведенной в 2011 году, ровно как и сокращение перехода в розлив в 2013 году произведенной водки.

Диаграмма 13. Доля разлитой в потребительскую тару водки, произведенной в 2010-2012гг., %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В январе-октябре 2013 года по данным ЕМИСС объем производства водки ….. на …..% по сравнению с 2012 годом, составив ….. тыс. декалитров.

Диаграмма 14. Динамика объемов производства водки в январе-октябре 2012-2013гг., помесячно, тыс. декалитров, %НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Наибольшим темп снижения объемов производства водки был в июне 20.. года и составил …..%. Следует отметить, что в 2013 году в структуре производства наблюдалось сглаживание сезонных колебаний, которые имели место в 2012 году.

В региональной структуре производства водки в январе-октябре 2013 года наибольшая доля приходилась на предприятия производители ….. федерального округа - …..%, ….. федерального округа – …..%, ….. федерального округа – …..%.

Таблица 8. Региональная структура производства водки в январе-октябре 2013 года, тыс.

декалитров, %Регион Объем производства водки, тыс. декалитров Доля региона в общем объеме производства водки, %

Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Снижение доли производителей ….. федерального округа свидетельствует о том, что их продукция становится все менее конкурентоспособной. Последнее обусловлено: ………. (……….);

………. (……….).

Объем отгрузки водки, произведенной на территории Российской Федерации, вырос с ….. млн. декалитров в 2010 году до …..млн. декалитров в 2012 году, что составило …..%. Наибольшим темп прироста объемов отгрузки водки наблюдался на предприятиях производителях водки ….. федерального округа и составил …..%. Увеличение объемов отгрузки водки наблюдалось также в ….. федеральном округе – …..%, …..федеральном округе – 40,69%, Сибирском федеральном округе – …..%, ….. федеральном округе – …..%. Снижение объемов отгрузки водки наблюдалось в ….. (-13,65%), …..(-21,77%), ….. (-46,89%) федеральных округах.

Таблица 9. Динамика объемов отгрузки водки производителями в РФ в 2010-2012гг.

, тыс. декалитров, %Регион Объем отгрузки водки, тыс. декалитров Темп прироста, %

2010 2011 2012 2011 к 2010 2012 к 2011 2012 к 2010

Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В структуре отгрузки водки по данным РОССПИРТПРОМ, ОАО со ссылкой на данные Росстата наибольшая доля приходилась на следующих производителей:

………. – …..% в 2011 году, …..% в 2012 году;

………. – …..% в 2011 году, …..% в 2012 году;

………., ОАО – …..% в 2011 году, …..% в 2012 году.

Таблица 10. Объем и структура отгрузки водки по крупнейшим производителям в 2011-2012гг., тыс. дал, %Компания (Холдинг) 2011 2012 Темп прироста, % Изменение доли, %

отгрузка, тыс. дал доля, % отгрузка, тыс. дал доля, % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В соответствии с представленными данными на 12 крупнейших производителей водки в 2011 году приходилось …..% всего объема отгруженной водки, произведенной в РФ. В 2012 году на их долю приходилось …..% всего объема отгрузки водки. Это говорит о снижении степени монополизации производства водки, которая вместе с тем продолжает оставаться высокой.

В результате анализа динамики изменения объемов отгрузки водки 12 крупнейших российских производителей установлено, что в 2012 году в структуре отгрузки увеличилась больше чем на …..% только доля РОССПИРТПРОМ ОАО (…..%) и доля ТАТСПИРТПРОМ, ОАО (…..%). Наибольший темп прироста объемов отгрузки наблюдался по ОАО ….. и составил …..%, наиболее стремительные темпы сокращения объемов отгрузки водки наблюдались у ООО ….. и составили – …..% к объему отгрузки 2011 года. 3.2.3.ОБЪЕМ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВНа основании данных об объемах производства (розлива) водки и объемов ее отгрузки специалистами ЕДСКТ проведена оценка динамики товарных запасов водки предприятий производителей.

Таблица 11. Динамика объемов накопленных товарных запасов водки производителей, созданных в 2010-2012 году

Регион Объем товарных запасов, тыс. декалитров Темп прироста, %

2010 2011 2012 2011 к 2010 2012 к 2011 2012 к 2010

Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В результате установлено, что объем товарных запасов, созданных с 2010 года, вырос с ….. млн. декалитров до ….. млн. декалитров. При этом следует отметить, что товарные запасы водки были созданы на предприятиях производителях водки ….. федерального округа.

3.2.4. ОБОРОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙОборот производителей водки в 2010 году составил ….. млрд. RUR. В 2012 году оборот российских производителей водки увеличился до ….. млрд. RUR, увеличившись, таким образом, на …..%.

Таблица 12. Динамика оборота производителей водки в 2010-2012гг., тыс.RUR, %Регион Объем реализации водки c акцизами и НДС, тыс. RUR Темп прироста, %

2010 2011 2012 2011 к 2010 2012 к 2011 2012 к 2010

Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В региональной структуре реализации водки российскими производителями в стоимостном выражении наибольший объем приходился в 2012 году на:

….. федеральный округ – …..%;

….. федеральный округ - …..%;

….. федеральный округ - …..%.

По сравнению с 2010 годом в 2012 году рост объемов реализации водки наблюдался по всем регионам, за исключением ….. федерального округа (снижение объема реализации водки на …..%). Наибольший темп прироста объемов реализации водки наблюдался в ….. федеральном округе и составил …..%.

3.2.5. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙСредняя цена на водку российских производителей выросла на …..% с ….. RUR/л в 2010 году до ….. RUR/л в 2012 году. Наибольший темп прироста цен в 2012 году по сравнению с 2010 годом наблюдался в ….. федеральном округе и составил 49,35%, наименьший в ….. федеральном округе – 17,83%.

Таблица 13. Динамика цен на водку производителей в 2010-2012гг., RUR/л, %Регион Цена реализации водки c акцизами и НДС, RUR / л Темп прироста, %

2010 2011 2012 2011 к 2010 2012 к 2011 2012 к 2010

Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Минимальные цены российских производителей на водку были:

в 2010 году в ….. федеральном округе и составили ….. RUR/л;

в 2011 году в ….. федеральном округе и составили ….. RUR/л;

в 2012 году в …… федеральном округе и составили ….. RUR/л.

Максимальными цены российских производителей на водку были:

в 2010 году в ….. федеральном округе и составили ….. RUR/л;

в 2011 году в ….. федеральном округе и составили ….. RUR/л;

в 2012 году в ….. федеральном округе и составили ….. RUR/л.

3.2.6. ИННОВАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙСреди инноваций производителей на рынке водки в 2013 году, выборочно представлены:

инновации отечественных производителей:

…..:

………..

….., ОАО:

новый продукт в бренде «…..» - «……….»;

внедрение новой …...

….., ОАО:

новый бренд водки в ….. – ……….;

……….;

………. «…..», «…..»;

начало ….. «……….», ….., ООО;

начало ………. «……….».

….., ООО:

….. бренда «…..»;

……….;

………..

3.2.7. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ3.2.7.1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

На российском рынке в 2012-2013гг., представлена водка, произведенная отечественными и иностранными производителями.

Среди типов предприятий производителей водки, представленных на российском рынке можно выделить:

транснациональные компании:

имеющие производственные площадки в РФ:

CEDC GROUP.

не имеющие мощности по производству водки в РФ:

ARCUS-GRUPPEN;

BACARDI GROUP;

PERNOD RICARD и др.

отечественные компании:

интегрированные бизнес-группы (ИБГ):

SYNERGY GROUP;

РОССПИРТПРОМ, ОАО;

ТАТСПИРТПРОМ, ОАО;

БАШСПИРТ, ОАО;

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ ВОДОЧНЫЕ ЗАВОДЫ, ООО и др.

предприятия производители ликероводочной продукции:

Алкогольная сибирская группа, ООО;

Хлебная слеза, ООО;

Ярославский ЛВЗ, ОАО;

ИТАР, ООО;

Самарский комбинат Родник, ООО и др.

иностранные компании производители, являющиеся или не являющиеся частью ИБГ:

ИМИДЖ ХОЛДИНГ АПС, АК;

АЛКОГОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, ООО;

УКРАИНСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ NEMIROFF, ДП и др.

В целом с 2010 по 2012 год по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка количество предприятий имеющих лицензии на производство, хранение и поставки, произведенной алкогольной продукции сократилось с ….. до …... Наибольшими темпами снизилось число предприятий производителей в ….. (48,41%) и ….. федеральном округах (38,46%).

Таблица 14. Количество организаций, имеющих лицензии на производство, хранение и поставки, произведенной алкогольной продукцииРегион Количество организаций Темп прироста, %

2010 2011 2012 2011 к 2010 2012 к 2011 2012 к 2010

Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

3.2.7.2. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В рамках настоящего исследования будут представлены профили следующих производителей:

отечественные производители:

SYNERGY GROUP;

ИТАР, ООО;

Московский Завод Кристалл, ОАО;

АЛКОГОЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ ГРУППА, ООО;

РУССКИЙ СТАНДАРТ ВОДКА, ООО;

ЛВЗ ЯРОСЛАВСКИЙ, ОАО;

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ЛАДОГА, ОАО;

РОССПИРТПРОМ, ОАО;

ТАТСПИРТПРОМ, ОАО;

БАШСПИРТ, ОАО;

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ ВОДОЧНЫЕ ЗАВОДЫ, ООО;

САМАРСКИЙ КОМБИНАТ РОДНИК, ООО.

иностранные производители:

CEDC GROUP;

ИМИДЖ ХОЛДИНГ АПС, АК;

УВК NEMIROFF, ДП;

АЛКОГОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, ООО;

ALTIA CORPORATION;

PERNOD RICARD;

BACARDI GROUP.

ЛВЗ ЯРОСЛАВСКИЙ, ОАО

Год создания 1901

Местонахождение 150003, г.Ярославль, ул. Советская, д.63.

Интернет-сайт www.yarlvz.ruИстория развития:

1901 год введение винной монополии в Ярославской области;

основание завода

1997 год Преобразование в акционерное общество

Характеристика деятельности:

Линейки Лицензионные бренды Фёдор Волков, Старый Ярославль, Мерная на Молоке, Акула, Слобода, Столичная высотка, Русский лес, Высотка, Русский бриллиант, Калинка хохлома, Рюриковичъ, Деловая, Драгоценная, Золотая симфония, Серебряная симфония, Русский квадрат, Лайка и др.Эконом XXI век Ярославская Купец Градусов

Ярославская Классическая Пшеничная Ярославская Хлебосольная

Медиум Ярмарка Ярославские водки Ярослав Мудрый ПремиумСтарый Ярославль Золотой сургуч Люкс Ярослав Мудрый Серебряная

Золотой сургуч Особая Серия Простая ПремиумМосковские новости Столичная высотка Федор Волков

Основные показатели деятельности в Российской Федерации за 2012 год:

Производственная мощность, тыс. дал 1 836,23 Объем продаж, тыс. декалитров 1 250,64

в т.ч. водки: 1 545,21 Загрузка производства, % 69,6

Количество фирменных магазинов 1 Численность сотрудников, чел. 347

Выручка от реализации, тыс. RUR 897 720 Чистая прибыль, тыс. RUR 10 019

География деятельности 9 стран мира - Армения, Азербайджан, Казахстан, Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Кения, ГерманияЭкспорт 95,29 тыс. декалитров водки 2,06 млн. USD

Доля рынка водки в РФ, % 0,71

3.3. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ3.3.1. ОБЪЕМЫ РЫНКАДля расчета (оценки) объемов оптового рынка водки в 2012-2013 годах использовались:

данные об отгрузки водки производителями и стоимости реализованной продукции;

данные о внешнеэкономической деятельности;

коэффициент приведения стоимости ввезенной водки и реализованной

Таблица 15. Исходные и расчетные данные по объему оптового рынка водки в Российской Федерации в 2012-2013гг.Показатель Значение показателя

2012 год 2013 год (оценка)

Объем реализации водки, произведенной в РФ, тыс. декалитров Стоимость реализованной продукции, млн. RUR Объем экспорта водки, произведенной в РФ, тыс. декалитров Стоимость экспорта водки, произведенной в РФ, млн. USD Объем импорта водки, тыс. декалитров Стоимость импорта водки, млн. USD Среднедневной курс RUR/USD Коэффициент приведения стоимости импортируемой водки к условиям реализации водки в РФ Объем рынка в натуральном выражении, тыс. декалитров Объем рынка в стоимостном выражении, млрд. RUR НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В результате проведенных расчетов установлено, что объем оптового рынка водки, произведенной, ввезенной и реализованной на территории Российской Федерации в 2012 году составил ….. млн. декалитров, в 2013 году ожидается его снижение до ….. млн. декалитров, что говорит о …..% снижении объема рынка в натуральном выражении. В денежном выражении объем оптового рынка водки произведенной, ввезенной и реализованной на территории Российской Федерации в 2012 году оценивается на уровне ….. млн. RUR, по оценке специалистов ОГБУ «Белгородский информационный фонд» в 2013 году он увеличится до ….. млн. RUR, темп прироста составит …..%.

3.3.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯВ рамках настоящего исследования анализ внешней торговли выполнен на основании данных ТСВТ:

2010 год:

ТН ВЭД 22 08 60 – водка;

2011 год:

ТН ВЭД 22 08 60 – водка;

2012 год:

ТН ВЭД 22 08 60 110 0 – водка крепостью 45,4% или менее в бутылках емкости 2л или менее;

ТН ВЭД 22 08 60 190 0 - водка крепостью 45,4% или менее в емкостях более 2л;

ТН ВЭД 22 08 60 910 0 – водка крепостью более 45,4% в бутылках емкостью 2л или менее;

ТН ВЭД 22 08 60 990 0 – водка крепостью более 45,4% в емкостях более 2л.

2013 год:

ТН ВЭД 22 08 60 – водка.

3.3.2.1. СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

В 2010 году оборот внешней торговли водкой составил ….. тыс. декалитров в натуральном выражении и ….. млн. USD в стоимостном выражении. В структуре оборота внешней торговли преобладал экспорт – …..% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении. Сальдо внешнеторгового баланса было положительным и составило ….. млн. USD. Средняя цена импорта была на …..% ниже средней цены экспорта.Таблица 16. Обороты внешней торговли водкой в 2010 году

Показатель в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % Импорт Экспорт Сальдо внешнеторгового баланса ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В 2011 году оборот внешней торговли водкой составил ….. тыс. декалитров в натуральном выражении и ….. млн. USD в стоимостном выражении. В структуре баланса внешней торговли преобладал экспорт – …..% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении. Сальдо внешнеторгового баланса было положительным и составило ….. млн. USD. Средняя цена импорта на …..% была ниже средней цены экспорта.

Таблица 17. Обороты внешней торговли водкой в 2011 годуПоказатель в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % ИМПОРТ ЭКСПОРТ САЛЬДО ВНЕШНЕТОРГОВОГО БАЛАНСА ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В 2012 году оборот внешней торговли водкой составил ….. тыс. декалитров в натуральном выражении и ….. млн. USD в стоимостном выражении. В структуре баланса внешней торговли преобладал экспорт – …..% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении. Сальдо внешнеторгового баланса было положительным и составило ….. млн. USD. Средняя цена импорта на …..% была ниже средней цены экспорта.

Таблица 18. Обороты внешней торговли водкой в 2012 годуПоказатель в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % ЭКСПОРТ ИМПОРТ САЛЬДО ВНЕШНЕТОРГОВОГО БАЛАНСА ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В январе-ноябре 2013 года оборот внешней торговли водкой составил ….. тыс. декалитров в натуральном выражении и ….. млн. USD в стоимостном выражении. В структуре баланса внешней торговли преобладал экспорт – …..% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении. Сальдо внешнеторгового баланса было положительным и составило ….. млн. USD. Средняя цена импорта на …..% была выше средней цены экспорта.

Таблица 19. Обороты внешней торговли водкой в январе-ноябре 2013 годаПоказатель в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % ЭКСПОРТ ИМПОРТ САЛЬДО ВНЕШНЕТОРГОВОГО БАЛАНСА ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

3.3.2.2. ИМПОРТ

Основными странами отправителями импортируемой в РФ водки в 2010 году являлись ….. и …... Доли этих стран составляют …..% и …..% в натуральном выражении соответственно и …..% и …..% в стоимостном выражении. Из стран на которые приходилось до …..% российского импорта водки самая высокая средняя стоимость приходилась на водку импортируемую из ….. (….. USD/литр), самая низкая средняя стоимость на водку, импортируемую из ….. – ….. USD/литр.

Таблица 20. Импорт водки в РФ в 2010 году по странам отправленияСтрана - отправления в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В 2011 году основными странами отправителями импортируемой в РФ водки являлись ….. и …... Доли этих стран составляют …..% и …..% в натуральном выражении соответственно и …..% и …..% в стоимостном выражении. Следует отметить, что из ….. импортируется в РФ самая дешевая водка - ….. USD/литр. Из ….. импортировалась в РФ самая дорогая водка ….. USD/литр.

Таблица 21. Импорт водки в РФ в 2011 году по странам отправленияСтрана - отправления в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В 2012 году основными странами отправителями импортировавшейся в РФ водки были ….. -…..% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении и ….. – ……% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении. Самой низкой была средняя стоимость водки, импортировавшейся с территории ….. – ….. USD/литр, самой высокой в 2012 году была средняя стоимость водки, импортировавшейся в РФ из …...

Таблица 22. Импорт водки в РФ в 2012 году по странам отправленияСтрана отправления в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

…..% всей ввозимой в РФ водки было произведено на территории ….., …..% на территории …... Стоимость ввозимой водки, произведенной в этих странах, составила …..% и …..% соответственно от всей стоимости российского импорта водки в 2012 году. Следует отметить, что в 2012 году наблюдался реимпорт водки ранее произведенной на территории Российской Федерации и вывезенной за ее территориальные границы. В 2012 году его доля составила …..% в натуральном выражении, стоимость импорта такой водки составила …..% от всей стоимости импорта водки в 2012 году. Средняя стоимость такой водки составила ….. USD / литр.

Таблица 23. Импорт водки в РФ в 2012 году по странам происхожденияСтрана происхождения в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

…..% всей импортировавшейся в РФ водки произведено ….. компанией ….., АК. Второй крупнейшей иностранной компанией производителем водки в 2012 году являлась также ….. компания ….., ООО с долей …..% от всего объема поставок в натуральном выражении. Из пяти крупнейших компаний производителей водки, импортировавшейся в РФ в 2012 году три украинских. Из крупнейших компаний производителей поставлявших водку на российский рынок наименьшая средняя стоимость была на продукцию, производимую компанией ….., АК (УКРАИНА) – ….. USD/литр. Наибольшая средняя стоимость наблюдалась на продукцию, произведенную компанией ….. (преимущественно лицензионные бренды) –…..USD/литр.

Таблица 24. Импорт водки в РФ в 2012 году по компаниям производителямКомпания производитель в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

91,37% всей импортированной в 2012 году в Россию водки приходилось на 10 основных брендов, доля крупнейшего из них – «…..» составила …..%. На долю других основных брендов импортируемой водки приходилось …..% всего импорта, из которых:

«…..» -.…..%;

«…..» - …..%;

«…..» – …..%.

Диаграмма 15. Структура импорта водки в РФ в 2012 году по брендам, %НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В региональной структуре импорта водки в 2012 году по месту пересечения границы …..% всего импорта приходилось на Брянскую область, …..% на Псковскую область и …..% - на город Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На долю все остальных российских регионов приходилось порядка …..% от объема российского импорта водки в 2012 году.

Диаграмма 16. Структура импорта водки в РФ в 2012 году по регионам пересечения границыРегион импорта водки Объем импорта, тыс. декалитров Доля в импорте, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В структуре импорта водки в январе-ноябре 2013 года крупнейшими странами, с территории которых осуществлялись поставки водки в РФ, были:

….. – …..% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении;

….. – …..% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении;

….. – …..% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении.

Таблица 25. Импорт водки в РФ в январе-ноябре 2013 года по странам отправленияСтрана отправления в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Наибольшей в январе-ноябре 2013 года была средняя стоимость водки импортировавшейся из ….. – ….. USD/литр, наименьшей – средняя стоимость водки, импортировавшейся из ….. – ….. USD/литр.

3.3.2.3. ЭКСПОРТ

В 2010 году основными странами экспортерами водки являлись ….. и …... Доли этих стран составляют …..% и …..% в натуральном выражении и …..% и …..% в стоимостном выражении.

Таблица 26. Экспорт водки из РФ по основным странам назначения в 2010 годуСтрана назначения в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Средняя цена, на экспортируемую из РФ водку, составила ….. USD/л. Наиболее высокой из 6 крупнейших стран экспортеров российской водки является цена экспорта в ….. (….. USD/л). Наименьшая цена экспорта – в ….. – ….. USD/л.

В 2011 году основными странами экспортерами водки являлись ….., ….. и …... Доли этих стран составляют 24,3%, 10,94% и 11,08% в натуральном выражении и 13,18%, 12,05 и 11,08% в стоимостном выражении.

Таблица 27. Экспорт водки из РФ по основным странам назначения в 2011 годуСтрана назначения в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Средняя цена на экспортируемую из РФ водку в 2011 году составила ….. USD/л. Наиболее высокой является цена экспорта в ….. (….. USD/л). Наименьшая цена экспорта – в ….. – ….. USD/л.

В 2012 году основными странами назначения российского экспорта водки были:

………. – …..% в натуральном и …..% в стоимостном выражении;

………. – …..% в натуральном и …..% в стоимостном выражении;

………. – …..% в натуральном и …..% в стоимостном выражении.

Самой низкой в 2012 году была средняя стоимость водки, экспортируемой в ….. – ….. USD/л, самой высокой была средняя стоимость водки для реимпорта в Российскую Федерацию ….. USD/л. Следует отметить, что в 2012 году доля экспортируемой водки, предназначенной для реимпорта, составила …..%. Это практически в два раза ниже, чем доля водки российского производства ввозимой на территорию Российской Федерации в 2012 году (…..% в натуральном выражении). Исходя из этого, возможным являлось создание в 2012 году товарных запасов водки за границей

Таблица 28. Экспорт водки из РФ в 2012 году по странам назначенияСтрана назначения в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

…..% всей экспортируемой из Российской Федерации в 2012 году водки было произведено на территории Российской Федерации.

Таблица 29. Экспорт водки в 2013 году по странам происхожденияСтрана происхождения в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Крупнейшими российскими регионами, через которые осуществлялся экспорт водки из РФ, в 2012 году являлись ….. область - 26,6%, ….. область – 13,59%, ….. область – 10,72%.

Таблица 30. Крупнейшие регионы экспорта водки из РФ в 2012 годуРегион экспорта водки Объем экспорта, тыс. декалитров Доля в экспорте, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Крупнейшими компаниями производителями экспортируемой из РФ водки в 2012 году являлись «…..» (…..%) и ….., ООО (…..%). Самой низкой средняя стоимость водки была у «…..» – ….. USD/л, самой высокой была средняя стоимость водки, производимой «…..» – ….. USD/л.

Таблица 31. Структура экспорта водки из РФ в 2012 году по основным производителямКомпания производитель экспорта в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Ведущими экспортируемыми брендами водки в 2012 году были «…..» – …..% и «…..» – …..%.

Диаграмма 17. Структура экспорта водки в 2012 году по брендамНЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В январе-ноябре 2013 года крупнейшими экспортерами российской водки были такие страны как ….. – …..% в натуральном и …..% в стоимостном выражении, ….. – …..% в натуральном и …..% в стоимостном выражении, ….. – …..% в натуральном и …..% в стоимостном выражении и ….. – …..% в натуральном и …..% в стоимостном выражении. Таблица 32. Экспорт водки из РФ по странам назначения в январе-ноябре 2013 годаСтрана назначения в натуральном выражении в стоимостном выражении USD / литр

тыс. декалитров % млн. USD % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В январе-ноябре 2013 года наибольшая средняя стоимость наблюдалась на водку, экспортируемую в ….. – ….. USD/л, наименьшая – на водку, экспортируемую в ….. – ….. USD/л.

2.3.2.4. СЕЗОННОСТЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 ГОДА

В январе-ноябре 2013 года внешняя торговля водкой была подвержена сезонным колебаниям:

экспорт

……….;

……….;

……….;

импорт:

……….;

………..

Диаграмма 18. Помесячная структура внешней торговли водкой в январе-ноябре 2013 года, тыс. декалитровНЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Следует отметить, что диапазон колебаний экспорта составил …..% в сторону расхождений минимального и максимального значения, диапазон колебаний импорта – …..%. Из этого следует, что импорт водки в 2013 году в большей степени был подвержен колебаниям, чем экспорт. Это в свою очередь говорит о меньшей степени сбалансированности внутреннего рынка водки, чем мирового рынка водки в 2013 году.

2.3.2.5. ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В 2010-2013 ГОДЫ

Рассматривая изменение показателей, характеризующих развитие внешней торговли, следует отметить, что в целом наилучшим годом для внешней торговли водкой был 2011. В этом году был зафиксировано наибольшее положительное сальдо внешнеторгового баланса (…..) и средняя цена экспорта водки. В 2012 году внешнеторговый оборот водки вырос более чем в ….. раза, причем в обоих направлениях, что сопровождалось резким снижением цен (при росте внутренних акцизов на спирт и водку). По оценке специалистов ОГБУ «Белгородский информационный фонд» в 2013 году (по результатам 11 месяцев) наблюдается дальнейшее снижение оборотов внешней торговли водкой, сальдо внешнеторгового баланса при более чем двукратном росте средних цен импорта и незначительном росте средних цен экспорта продукции.

Таблица 33. Динамика изменения показателей внешней торговли водкой в 2010-2013ггНаправление внешней торговли / показатель 2010 2011 2012 2013 (оценка) Темпы прироста, %

2011 / 2010 2012 / 2011 2013 / 2012 2013 / 2010

Экспорт, тыс. декалитров Импорт, тыс. декалитров Средняя цена импорта, USD/л Средняя цена экспорта, USD/л Сальдо внешнеторгового баланса НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В целом в 2013 году по сравнению с 2010 годом произошли следующие изменения:

………. (2,17 раза);

………. (41,63%);

………. (5,14%);

………. (46,31%);

………. на 10,74%.

В структуре поставок следует выделить ……………………………………………………………………………………………………. в 2013 году, что существенным образом отразилось на росте средних цен импорта и снижении его объемов.

3.3.3. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫВ качестве оптовых цен на водку будут рассмотрены цены внешней торговли в 2012 году по данным ТСВТ:

минимальные цены;

максимальные цены;

цены максимального объема торгов

Таблица 34. Выборка внешнеторговых цен на водку в 2012 году

Минимальная цена Максимальная цена Цена максимального оборота

Торговая марка USD / л Торговая марка водки USD / л Торговая марка водки USD / л

ЭКСПОРТ (в том числе для DUTY FREE)

БУЛЬБАШЪ ДЮНЫ GASPADORIU ИМПОРТ (в том числе для DUTY FREE)

MOCT RED ARMY BLAGOFF УКРАИНКА ERISTOFF МЕДОВУХА НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

При анализе минимальных цен на водку в 2012 установлено:

по экспорту:

бренд с наименьшей средней ценой – «…..» (…..USD/л);

средняя цена 10 брендов с наименьшей стоимостью – ….. USD/л.

по импорту:

бренд с наименьшей средней ценой – «…..» (….. USD/л);

средняя цена 10 брендов с наименьшей стоимостью – ….. USD/л

в целом:

ценовой минимум находился в области ……….;

поставка водки на экспорт более диверсифицирована в ….. ценовом диапазоне по уровневому соотношению.

При анализе максимальных цен на водку установлено:

в целом:

……….;

………..

по экспорту:

бренд с наибольшей средней ценой – «…..» (….. USD/л);

средняя цена 10 брендов с наибольшей стоимостью – ….. USD/л.

по импорту:

бренд с наибольшей средней ценой – «…..» (….. USD/л);

средняя цена 10 брендов с наибольшей стоимостью – ….. USD/л

При анализе цен максимального оборота установлено:

в целом:

………..

по экспорту:

бренд с наибольшей средней ценой – «…..» (….. USD/л);

средняя цена поставки 10 ведущих брендов – ….. USD/л.

по импорту:

бренд с наибольшей средней ценой – «…..» (….. USD/л);

средняя цена поставки 10 ведущих брендов – ….. USD/л

3.3.4. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ3.3.4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ

Рынок водки характеризуется значительным количеством оптовых компаний, большинство из которых аффилированы с отечественными и/или иностранными производителями водки и другой алкогольной продукции или имеют с ними эксклюзивные дистрибьюторские соглашения.

В целом с 2010 по 2012 год количество организаций, имеющих лицензии на закупки, хранение и поставки, алкогольной и спиртсодержащей продукции сократилось с ….. до ….., что составило …..%. Наибольшее сокращение числа игроков наблюдалось в ….. федеральном округе и составило …..% от общего числа. Наименьшее относительное сокращение числа организаций, имеющих лицензии наблюдалось в ….. Федеральном округе и составило …..%. В количественном выражении наибольшее сокращение числа организаций наблюдалось в …… федеральном округе и составило ….. организаций.

Таблица 35. Динамика количества организаций, имеющих лицензии на закупки, хранение и поставки, алкогольной и спиртсодержащей продукции в 2010-2012гг.Регион Количество организаций Темп прироста, %

2010 2011 2012 2011 к 2010 2012 к 2011 2012 к 2010

Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

На оптовом рынке водки представлены:

независимые российские компании дистрибьюторы:

Компания «……», ……, ЗАО, ….., ООО ….., ООО, ….., ООО, ….., ООО и др.

торговые дома российских компаний производителей:

….., ООО, Торговый Дом ….., ТД ….., ООО, ….., ООО (….., ОАО) и др.

российские ДЗО и представительства иностранных компаний производителей:

….., ЗАО, ….., ООО, ….., ООО, ….., ООО и др.

3.3.4.2. ПРОФИЛИ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ

В рамках настоящего исследования будут представлены профили следующих игроков оптового рынка:

….., ООО;

….., ЗАО;

….., ЗАО;

….. (….., ООО, ….., ООО);

….., ООО;

«…..» ГК;

Компания «…..».

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

3.4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ3.4.1. ОБЪЕМЫ РЫНКАПо данным ФСГС объем розничного рынка водки в натуральном выражении вырос на …..% с ….. млн. декалитров в 2010 году до ….. млн. декалитров в 2012 году. В 2011 году объем рынка сократился на …..% по сравнению с 2010 годом, в 2012 году объем рынка вырос на …..%.

Таблица 36. Динамика объемов розничных продаж водки в 2010-2012гг.Регион Объем розничной продажи водки, тыс. декалитров Темп прироста, %

2010 2011 2012 2011 к 2010 2012 к 2011 2012 к 2010

Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В региональном выражении в 2012 году по сравнению с 2010 годом во всех федеральных округах, кроме ….. и ….. наблюдался рост объемов розничной продажи водки. В ….. федеральном округе объем продаж водки сократился на …..% в ….. – на …..%. При этом следует отметить, что в ….. федеральном округе объем розничных продаж водки снижается на протяжении 2-х лет. В 2011 году незначительное снижение объемов розничных продаж водки также наблюдалось в ….. (-0,37%) и …..(-1,46) федеральном округах. На протяжении всего исследуемого периода оборот розничной продажи водки рос в ….. федеральном округе (…..% в 2011 году, …..% в 2012 году), Южном федеральном округе (…..% в 2011 году, …..% в 2012 году), ….. федеральном округе (1,61% в 2011 году, 1,65% в 2012 году), ….. федеральном округе (0,25% в 2011 году, 6,79% в 2012 году). Наибольший темп прироста объемов розничной продажи водки наблюдался в ….. федеральном округе и составил …..%.

Учитывая, объемы отгрузки водки производителями в 2012 году, обороты внешней торговли водкой в 2012 году и объемы розничной продажи водки следует сделать вывод, что доля продажи водки произведенной и импортированной в 2012 году составила …..%, а доля реализованных запасов и неучтенной продукции составила …..%.

Диаграмма 19. Структура реализации водки на рынке в 2012 году, %НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Для расчета объема рынка в стоимостном выражении использовались средние учетные розничные цены на водку, данные которых представлены в ЕМИСС с 2011 года. Объем розничного рынка вырос на …..% с ….. млрд. RUR в 2011 году до ….. млрд. RUR в 2012 году. По нашей оценке в 2013 году объем розничного рынка водки в денежном выражении снизится на …..% и составит порядка ….. млрд. RUR.

Таблица 37. Динамика объемов розничного рынка водки в стоимостном выражении в 2011-2013гг.Регион Объем розничного рынка водки, млн. RUR Темп прироста, %

2011 2012 2013 оценка 2012 к 2011 2013 к 2012 2013 к 2011

Дальневосточный ФО Приволжский ФО Северо-Западный ФО Северо-Кавказский ФО Сибирский ФО Уральский ФО Центральный ФО Южный ФО Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В региональном выражении в 2012 году розничный рынок водки рос в стоимостном выражении во всех федеральных округах. Наибольшим в 2012 году темп прироста был в ….. федеральном округе и составил …..%, наименьшим в ….. федеральном округе – …..%. По нашим оценкам в 2013 году объем рынка водки в стоимостном выражении сократился в ….. федеральном округе (…..%), ….. федеральном округе (…..%), ….. федеральном округе …..%), Центральном федеральном округе (-…..%). Наибольший прирост объемов рынка водки в стоимостном выражении затронет в 2013 году ….. федеральный округ и составит …..%.Таблица 38. Динамика структуры розничного рынка водки в РФ в 2012-2013гг.Регион Доля региона в объеме рынка, % Изменение доли рынка в 2013 году к 2012 году, %

в натуральном выражении (НВ) в стоимостном выражении (СВ) НВ СВ2012 год 2013 год 2012 год 2013 год Дальневосточный ФО Приволжский ФО Северо-Западный ФО Северо-Кавказский ФО Сибирский ФО Уральский ФО Центральный ФО Южный ФО НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В 2012 году наибольшая доля российского розничного рынка водки в натуральном выражении приходилась на ….. Федеральный округ, доля которого составляла …..%. В стоимостном выражении в 2012 году лидером был также …..федеральный округ, доля которого составляла …..%. В 2013 году регионом на который приходилась большая доля рынка становится ….. федеральный округ, доля которого составляет …..% от объема рынка, что всего на …..% больше чем доля ….. федерального округа. В стоимостном выражении в 2013 году лидерство сохраняется за ….. федеральным округом, доля которого составляет …..%.

В 2013 году на российском рынке водки наблюдается перераспределение доли регионов в натуральном выражении и денежном выражении. Наибольший рост доли рынка водки в 2013 году наблюдается в ….. федеральном округе – …..% в натуральном выражении, …..% в стоимостном выражении. Наиболее высокими темпами снижается доля …..федерального округа в объемах розничного рынка водки – …..% в натуральном выражении, …..% в стоимостном выражении. Практически стабильна доля ….. федерального округа в 2013 году наблюдается незначительный рост доли на …..% в натуральном выражении и …..% в стоимостном выражении.

В результате анализа данных об отгрузке, внешнеторговой деятельности нашей компанией установлено, что в 2012 году 9 крупнейшими компаниями производителями водки, представленными на Российском рынке контролировалось …..% его объема.

Диаграмма 20. Структура российского розничного рынка водки по компаниям производителям в 2012 году

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Крупнейшими производителями, представленными на российском рынке водки, являлись «…..» (…..%) и «…..» (…..%).

3.4.2. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫВ рамках настоящего исследования будет проведен анализ розничных цен на водку в следующих аспектах:

статистически учитываемых цен на водку по Федеральным округам за 2011-2013гг.;

выборочным анализ цен на водку представленных в на Интернет-сайтах:

……….;

………..

3.4.2.1. СТАТИСТИЧЕСКИ УЧИТЫВАЕМЫЕ ЦЕНЫ НА ВОДКУ В 2011-2013гг.

С 2011 по 2013 год средние цены на водку выросли с ….. RUR/л до ….. RUR/л. Темп прироста цен на водку составил …..%. В наибольшей степени цены на водку выросли в 2013 году, тем прироста составил …..%.

Таблица 39. Динамика статистически учитываемых цен на водку в 2011-2013гг., RUR/л, %Регион Розничная цена на водку, RUR / л Темп прироста, %

2011 2012 2013 2012 к 2011 2013 к 2012 2013 к 2011

Дальневосточный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Центральный федеральный округ Южный федеральный округ Российская Федерация НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В 2011-2013 годах самой высокой средняя розничная цена на водку была в ….. федеральном округе – ….. RUR/л в 2011 году, ….. RUR/л в 2012 году, ….. RUR/л в 2013 году. Самыми низкими цены на водку были в ….. федеральном округе - ….. RUR/л в 2011 году, ….. RUR/л в 2012 году, ….. RUR/л в 2013 году. Наибольший рост цен на водку в 2013году по сравнению с 2011 годом наблюдался в ….. Федеральном округе (…..%), немногим ниже темп прироста цен на водку был в ….. федеральном округе (…..%). Самыми низкими темпы прироста цен на водку были в ….. федеральном округе и составили …..%.

3.4.2.2. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ВОДКУ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

По результатам анализа выборочных данным с интернет ресурсов ….., ….. установлено, что средняя цена предложения на водку составила ….. RUR/л (Приложение 1).

При этом наблюдались некоторые расхождения в стоимости водки в зависимости от емкости потребительской тары. Так наибольшей была средняя цена предложения водки в бутылках емкостью …..л (….. RUR/л), наименьшей в бутылках емкостью …..л (….. RUR/л). Подобное распределение обусловлено различным количеством брендов по предлагаемым емкостям.

По наиболее предлагаемым емкостям потребительской упаковки цены на водку имели следующее распределение:

емкость 0,5 л (43 предложения):

средняя цена – ….. RUR/л;

минимальная цена – ….. RUR/л («…..»);

максимальная цена – ….. RUR/л («…../ …..», «…..»).

емкость 0,7 л (24 предложения):

средняя цена – ….. RUR/л;

минимальная цена – ….. RUR/л («…..»);

максимальная цена – ….. RUR/л («…..»).

емкость 0,75 л (9 предложений):

средняя цена – ….. RUR/л;

минимальная цена – ….. RUR/л («…..»);

максимальная цена – ….. RUR/л («…..»).

емкость 1 л (9 предложений):

средняя цена – ….. RUR/л;

минимальная цена – ….. RUR/л («…..»);

максимальная цена – ….. RUR/л («…..»).

3.4.3. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ3.4.3.1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Среди предприятий, осуществляющих розничную торговлю водкой, выделяются:

стационарные торговые сети:

универсальные торговые сети:

….., ….., ….., ….., ….., ….. и др.

фирменные магазины производителей;

торговые предприятия, осуществляющие торговлю в специальных зонах (DUTY FREE):

российские компании:

….., ЗАО, ….., ООО и др.

российские подразделения ТНК:

….., ООО, ….., ЗАО.

предприятия интернет торговли.

3.4.3.2. ПАСПОРТ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

В соответствии с установленными нормами минимальная площадь торгового помещения для торговли алкоголем должна составлять не менее ….. кв.м. наряду с этим должны соблюдаться следующие ограничения:..........;

………..

В ряде случаев в магазинах беспошлинной торговли секция алкоголя граничит с табачной и кондитерской продукцией и занимают порядка ….. кв.м

По данным исследования, проведенного ….. в сентябре 2012 года, в качестве сопутствующих покупок в одном магазине вместе с продуктами питания и алкоголем большинство респондентов чаще всего покупали:

………. / ………. – 79%;

………. – 64%;

….., ….., ….., ….. – 56%.

3.4.3.3. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

3.4.3.4.1. СТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВЛЯ

В рамках настоящего исследования будут представлены профили следующих предприятий розничной торговли:

Универсальные торговые сети:

X5 Retail Group;

Metro Group;

Магнит, ОАО;

Ашан ООО;

«ДИКСИ Групп», ОАО;

Лента, ООО

«Седьмой континент», ОАО;

«О’КЕЙ», ООО;

«Корпорация Гринн», ЗАО

Торговые предприятия, осуществляющие торговлю в специальных зонах (DUTY FREE):

….. «……….»;

….., ООО;

….., ЗАО;

….., ЗАО;

….., ООО.

3.4.3.4.1.1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ

Наименование КОМПАНИИ

Дата создания Местонахождение Интернет сайт История развития:

1…. год Характеристика водок в торговой сети:

Бренды водок …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ассортимент ……………….

Основные показатели деятельности торговой сети:

Географический охват ………….;

………….;

………….

Количество распределительных центров … Количество торговых точек: …

………. …

Численность персонала, тыс. чел. … ………. …

………. …

Число франчайзинговых магазинов … ………. …

Выручка: 2012 год 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013

… млрд. RUR

… млрд. USD … млрд. RUR … млн.USD … млрд. RUR

Чистая прибыль … млн. USD … млн. USD … млн. USD …

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

3.4.3.4.1.2. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОДАЖИ ВОДКИ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗОНАХ (DUTY FREE)

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

3.4.3.4.2. ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ

Формально, продажа алкоголя через Интернет в России оказалась под запретом после введения правил продажи товаров дистанционным способом в 2007 году. Фактически продажа алкоголя через Интернет завуалирована подарками алкоголя и сдачей алкоголя в аренду. При этом на сайтах компаний указаны цены.

3.5. ПОТРЕБИТЕЛИ3.5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКАВсемирной организацией здравоохранения разработаны ряд норм употребления алкоголя. В рамках настоящего исследования нами будет использована норма, соответствующая низкому уровню риска при которой алкоголь не будет оказывать выраженного отрицательного воздействия на здоровье, и не будет вызывать значимых последствий для организма. Данная норма составляет …..ml водки в день для мужчин и …..ml водки для женщин. При расчете максимальной емкости рынка условно считаем, что весь потребляемый алкоголь потребляется в качестве водки (40%). При расчете вероятной емкости рынка водки условно считаем, что структура производства алкогольных напитков условно соответствует структуре их потребления. С учетом численности населения РФ в 2012 году (….. млн. человек) и допустимого возраста употребления алкоголя с 18 лет получаем, что численность легально возможных потребителей водки может составить порядка ….. млн. человек.

Таблица 40. Исходные и расчетные данные допустимой емкости российского рынка водки и степени насыщенности рынка в условиях 2012 года, тыс. декалитровПоказатель Значение

Исходные данные:

Численность населения в РФ, млн. чел., в том числе: женщины мужчины Суточная норма потребления водки для мужчин, mlСуточная норма потребления водки для женщин, mlдоля мужчин старше 18 лет, % доля женщин старше 18 лет, % доля водки в производстве алкоголя, % Расчетные данные:

Численность законных потребителей водки, млн. чел., в том числе: женщины мужчины Годовая норма потребления водки женщин, млн. декалитров Годовая норма потребления водки мужчин, млн. декалитров Максимальная емкость рынка водки, млн. декалитров Вероятная нормальная емкость рынка водки, млн. декалитров Объем рынка водки, млн. декалитров Степень перенасыщения рынка водки, % НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В результате проведенных расчетов установлено, что максимально допустимая емкость рынка водки в условиях 2012 года составляет ….. млн. декалитров, наиболее вероятная допустимая емкость рынка по структуре потребления составляет порядка ….. млн. декалитров. С учетом объема розничных продаж водки в 2012 году на уровне ….. млн. декалитров рынок водки перенасыщен по сравнению с допустимым уровнем потребления на …..%. С учетом незначительного роста численности населения и ожидаемого снижения объемов рынка водки в 2013 году степень перенасыщенности рынка составила не менее …..%

3.5.2. МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯПо данным опроса от 10.09.2013 года размещенным на сайте «…..» …..% потребителей приобретают алкоголь в магазинах, …..% через Интернет. При этом запрет на продажу алкоголя через Интернет поддерживают всего …..% этих же респондентов при …..% несогласных и …..% воздержавшихся.

Диаграмма 21. Результаты опроса «Где вы обычно покупаете алкоголь?» от 10.09.2013НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

3.5.3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯНормативно регулируемый портрет потребителя водки это лицо достигшее 18 летнего возраста. Учитывая численность населения долю лиц достигших данного возраста, потенциальные потребители это …..% населения Российской Федерации по состоянию на 2012 год. Из них с учетом фактического распределения по полу …..% потенциальных потребителей мужчин и …..% потенциальных потребителей женщин. Учитывая разницу в максимально допустимом потреблении для мужчин и женщин как ….. к ….., можно предположить, что не менее …..% водки потребляется мужчинами.

По данным информационного агентства ………. от 13 мая 2013 года со ссылкой на результаты исследования ………. статистический портрет потребителей наиболее активно пьющих водку имел следующий вид:

Таблица 41. Статистический портрет российского потребителя водки по состоянию на 30.05.2013 годаХарактеристика Наиболее активная категория пьющих водку Процент, употребляющих водку в категории, %

Пол Возраст Образование Статус занятости Должность Пьющие среди неработающих Семейное положение Количество человек в семье Дети в семье Доход на члена семьи в месяц Потребительская активность семьи Материальное положение (по оценке семьи) Индекс массы тела НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

3.5.4. АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙАнализ Интернет-запросов потребителей проведен на основании отбора значений запроса «водка» по данным ресурса ………..

В структуре запросов по 4 основным видам алкогольной продукции в декабре 2013 года доля запроса водки составила …..%.

Диаграмма 22. Структура Интернет-запросов 4 наиболее популярных видов алкогольной продукции в декабре 2013 года, %НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Среди 7 наиболее популярных в интернете брендов водки наибольшая доля в декабре 2013 года приходилась на бренд «…..» – …..% от всех запросов.

Диаграмма 23. Распределение запросов пользователей по 7 наиболее популярным брендам водки в декабре 2013 годаНЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Наиболее популярной емкостью водки по результатам запросов интернет пользователей в декабре 2013 года является …..л – …..% всех запросов.

Диаграмма 24. Распределение запросов пользователей по наиболее популярным брендам водки в декабре 2013 годаНЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

3.5.5. РЕЙТИНГИ БРЕНДОВ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В рамках настоящего исследования анализ потребительских предпочтений водки будет проведен на основании данных опросов по следующим информационным источникам:

…………;

…………;

…………;

………….

3.5.5.1. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОДКИ ПО ВЕРСИИ КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ

По данным опроса, проведенного газетой Комсомольская правда накануне майских праздников в 2013 году на вопрос «Какую водку Вы поставите на праздничный стол?» большинство респондентов выбрали водку под брендом «……» – 34,25%.

Диаграмма 25. Результаты опроса читателей газеты Комсомольская правда на вопрос «Какую водку Вы поставите на праздничный стол?» проведенного к апреле 2013 годаНЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

3.5.5.2. РЕЙТИНГ РЫНОЧНЫХ ДОЛЕЙ ТОП 5 ВОДОЧНЫХ БРЕНДОВ ПО ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ КОМЕРСАНТЪ

По данным газеты КоммерсантЪ со ссылкой на результаты исследования АС NIELSEN брендом лидером российского рынка водки в декабре 2012 – январе 2013 являлся бренд «……», доля которого составила ……% от общего объема продаж водки. Доля бренда увеличилась по сравнению с аналогичным периодом декабря 2011 – января 2012 года на ……%. В декабре 2011 – январе 2012 года водочным брендом лидером являлся бренд «……» рыночная доля которого составляла ……% и снизилась до ……%.

Таблица 42. ТОП 5 водочных брендов в декабре 2011 – январе 2012 – декабре 2012 – январе 2013 годаБренд Доля на рынке, % Изменение доли, %

12.2011 –

01.2012 12.2012 –

01.2013 НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

По 2-м остальным из 5 ТОП водочным брендам наблюдался рост рыночной доли «……» (0,5%), «……» (0,3%), Доля бренда «……» не изменилась

3.5.5.3. РЕЙТИНГИ БРЕНДОВ ВОДКИ ПО ВЕРСИИ OMI

По данным ежегодно публикуемым маркетинговым агентством OMI в 2013 году наиболее предпочитаемым брендом водки был «……», которому отдали предпочтения …..% респондентов.

Таблица 43. Рейтинги 10 ведущих брендов водки по версии маркетингового агентства ONLINE MARKET INTELLIGENCE в 2010-2013гг.Бренд водки Доверие потребителей, % Средний % за 4 года

2013 2012 2011 2010 НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В целом же за 2010-2013 год наибольшим доверием потребителей водки пользовался бренд «……», его средний процент потребительских предпочтений составил …..%, следующим брендом являлся «……» – 12,13%, тройку брендов лидеров водочного рынка в 2010-2013гг замыкал бренд «……» – …...%. Сумма средних значений процента доверия к брендам составляет ……% с учетом 12 брендов попадавших в десятку брендов лидеров. Это говорит о том, что потребительские предпочтения к водочным брендам довольно консервативны.

3.5.5.4. ИЗВЕСТНОСТЬ И ЧАСТОТА ПОКУПОК МАРОК ВОДКИ ПО ВЕРСИИ ГФК-РУСЬ

По итогам исследования проведенного консалтинговой компанией «…..» в апреле-мае 2012 года, водка «…..» от «…..», является самым узнаваемым водочным брендом на территории России – …..% далее следуют «…..» – …..% и «…..» – 64%.

Диаграмма 26. Результаты опроса: «Какие из перечисленных марок водки вы знаете хотя бы по названию?», проведенного «ГФК-Русь» в апреле-мае 2012 годаНЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

В ходе исследования, которое проводилось российским подразделением международного концерна «…..» в августе-сентябре 2012 года в 48 регионах России, среди респондентов старше 18 лет, в ответ на вопрос интервьюеров «Какие из перечисленных марок водки вы покупаете чаще всего?», 12,3% опрошенных назвали именно «…..», 9% опрошенных – «…..», 6% - «…..».

Диаграмма 27. Результаты опроса: «Какие из перечисленных марок водки вы покупаете чаще всего?»НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

3.6. РЕГУЛИРОВАНИЕ3.6.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕГосударственное регулирование рынка водки (как сегмента алкогольного рынка) осуществляется в различных направлениях, среди которых можно выделить:

лицензирование производства, хранения и торговли деятельности;

контроль над оборотом;

ценовое регулирование:

минимальные цены на спирт;

минимальные цены на водку

налоговое регулирование:

акцизы на водку;

акцизы на спирт;

регулирование внешнеторговой деятельности.

Координирующим органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области регулирования алкогольного рынка, является Федеральная Служба по Регулированию Алкогольного Рынка.

3.6.2. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕНа российском рынке водки существует ряд саморегулируемых организаций, крупнейшим из которых является Союз производителей алкогольной продукции (СПАП).

3.7. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВОДКИ В РФИгроки, эксперты и исследователи рынка водки в РФ выделяют следующие проблемы развития рынка:

……...., ОАО:

………..;

………..;

………..;

………..

………., ОАО:

……….;

……….;

………..

3.8. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА3.8.1. ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ3.8.1.1. ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ, ИГРОКОВ И АНАЛИТИКОВ РЫНКА

В части изменения объемов потребления водки существуют следующие мнения экспертов, игроков и аналитиков рынка:

………., ОАО:

……….;

………..

…..., гендиректор ……….:

……….;

………..

…..., президент ………., ОАО:

……….;

………..

3.8.1.2. ПРОГНОЗ ОГБУ «Белгородский информационный фонд»

Принимая во внимание динамику минимальных цен на водку и спирт, а также динамику изменения ставок по акцизам, и средний темп прироста номинальных доходов населения специалисты ОГБУ «Белгородский информационный фонд» прогнозируют снижение объемов потребления легальной водки, приобретенной на территории Российской Федерации за счет:

……….;

……….;

……….;

………..

3.8.2. ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА3.8.2.1. ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ, ИГРОКОВ И АНАЛИТИКОВ РЫНКА

В части изменения объемов производства водки существуют следующие мнения экспертов, игроков и аналитиков рынка:

…..., ………., ОАО:

……….;

………..

3.8.2.2. ПРОГНОЗ ОГБУ «Белгородский информационный фонд»

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.8.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.8.4. ФОРМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДАННЫЕ О РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ НА ВОДКУ В 2013 ГОДУ

Магазин Марка Суббренд / позиция Емкость, лЦена Цена за 1 л

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ………

Похожие работы:

«Тип урока: обобщающий Тема: Роль народных художественных промыслов в современной жизни (5 класс) Цель: Дать представление об общности народных художественных промыслов и их различиях.1. Познавательный аспект ТЦУ – закрепить знания по истории возникновения промыслов и современного их развития.2. Развивающий аспект ТЦУ – способствова...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВГ.ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 141200, Моск...»

«Фараджова С., г. Истра, Истринский профессиональный колледж – филиал ГОУ ВО МО "ГГТУ" Заимствования как следствие общения между народами В наши дни очень часто можно услышать в разговоре людей какие-нибудь иностранные слова. Особенно четко это явление прослеживается в общении молодежи. При этом наверняка у многих во...»

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ВОЕННО – ИСТОРИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА"БЕЗЫМЯННЫЕ ВЫСОТЫ ПОДМОСКОВЬЯ", ПОСВЯЩЁННАЯ 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ МОУ "КОТЕРЕВСКАЯ СОШ" Истринского района Московской областиВЕРА ВОЛОШИНА Жеглова Дарья / команда ПРОХОДИМЦЫ 6 б класса Романенко Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы и внеу...»

«Праздник Широкой Масленицы (для учащихся начальных классов) Цель: Способствовать сохранению и распространению национальной культуры. Задачи: знакомство учащихся с традициями русского народа, приобщение учащихся к празднично-игровой культуре, развитие познавательной активности учащихся. Форма проведения:празднично...»

«Форма утверждена Советом образовательных программ ДонНУпротокол №_ от "_"2015ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра истории славян Рабочая программа учебной дисциплины "ИСТОРИЯ СССР" Направление подготовки: 46.03.01 ИсторияПрофиль подготовки: "" Образовательно...»

«Урок литературы в 5 классе (программа В. Я. Коровиной) Тема: "М. Ю. Лермонтов. Историческая основа и патриотический пафос в стихотворении "Бородино". Цель: дать представление обучающимся о роли Бородинского сражения в Отечественной войне 1812г посредством художественного текста и историчес...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кременковская основная общеобразовательная школа" Рабочая программа по всеобщей истории 5 6 классыПрограмму составил: учитель Сухова...»

«Литература 5 класс Краткосрочное планирование № 29 Тема урока А.С. Пушкин. "Песнь о вещем Олеге". Смысл сопоставления Олега и волхва-кудесника. Причины смерти и бессмертия человека. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси в "Песне.". Цель урока показать причины обращения поэта к истории, пояснить, в...»

«Рабочая папка по истории учени_ 7 класса Лист учёта работы по Истории России учащегося 7 классана 2017/18 уч. год ТЕМА Вид работы учащегося рейтинг за тему отметка за тему подпись учителя подпись родителя контурная карта словарь(письм.) персоналии (письм.) словарь (устно) персоналии (устно) дискуссия (1) дискуссия (2) диск...»

«План-конспект Предмет: История Казахстана Класс 8 Тема: Казахские ханства в первой трети 18 века, внешнеполитическая ситуация и внутреннее положение. Тип урока: Изучение нового материала Вид урока: традиционный Цель урока: Знакомство учащихся с внутренним и внешним положение...»

«Урок Тема урока: Закон сохранения массы веществ.Цели урока: Образовательные. Ознакомить учащихся с законом сохранения массы веществ; объяснить на его основе положение атомно-молекулярного учения о сохранении атомов при хими...»

«Возможности системы Аналитик – С для решения математических задач 1 Историческая справка В 1967 году на выставке в Лондоне Советский Союз продемонстрировал серийно выпускаемую ЭВМ, получившую название машины для инженерных...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования"ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Филиал в г.ИшимеУТВЕРЖДАЮ Директор филиала _ /Шилов С.П./ 10 октября 201 6  г. Б1. В.ДВ.21.2 Модерниз...»

«Задание выполните в тетради. Напишите ответы и только после этого проверьте себя. Ответы, которые совпадут отметьте знаком "+" на полях. Задание 1 Из исторического исследования В. Замулина. "Необходимо признать, что момент для проведения контрудара 12 июля был выбран неудачно. "Армия вводилась в бой, а мы слабо знали обст...»

«План конспект открытого занятия по теме: "Антология АП города Камышина. Подготовка к творческой встрече в библиотеке-филиале № 2 (переулок Московский,11)на каникулах. Репетиция". Цель. Дать возможность обучающимся узнать и проанализировать на примере истории авторской песни в Камышине...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Крюковская средняя общеобразовательная школа Махмутова Кристина Сергеевна, 9 класса Хутор Крюков – моя малая Родина исследовательский проект по краеведениюНаучный руководитель: Уласевич Ол...»

«Оглавление Введение..3 Генеалогия как наука о родственных связях.5 Из истории генеалогии..5 Способы составления и оформления родословной.6 Родословная таблица..6 Родословная росп...»

«Игра как форма организации повторения и обобщения знаний учащихся на уроках истории и обществознания. В условиях современного информационно-коммуникативного подхода к обучению истории и обществознания игры и игровые приемы обучения приобрели о...»

«Управление образования Администрации Сосновского муниципального района МБОУ Сосновская средняя общеобразовательная школа №1 учебно-исследовательская работа Граффити как вид современного искусства Автор Андронова Арина, 10б класс Руководитель Е. С. Ильина, учитель информатики п....»

«Из книги: Рене Генон. Теософизм, история одной псевдорелигии. Пер. с французского Андрея Игнатьева Глава XI Основы теософистского учения Если рассматривать так называемую теософистскую доктрину в ее целокупности, то сразу можно заметить то, что занимает...»

«Полугодовая контрольная работа по истории 7 клаccВариант 2 Часть А1. Морской путь из Европы в Индию открыл португалец:1) Васко да Гама 3) Америго Веспуччи 2) Христофор Колумб 4) Васко Нунье Бальбоа2. Бурное развитие естественных наук в Европе происходило:1) IXXI веках 2) XII –XIII веках 3) XIII – XIV веках 4) XVIXVII веках  3. Рембр...»

«Урок по теме Политическая система Великобритании (10-й класс) Рабаданова Асият Амирбековна учитель английского языка Цель урока: предъявление новой лексики по теме “Политическая система Великобритании”; повысить интерес учащихся к из...»

«Содержание1.Введение..32.Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы..43.Основная часть ИС "Магазин автозапчастей".84.Заключение..185.Список используемой литературы.191.Введение Унифицированный язык моделирования (UML...»

«Утверждаю Директор МБОУ СОШ № 56/П.М. Кулаков/ПЛАН РАБОТЫ ГОЛ "ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА" при МБОУ СОШ № 56 1 смена с 01.06.2016 г. по 21.06.2016 г. 1 июня. День защиты детей. "ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА!" "Давайте познакомимся!"...»

«Директор Центра детского творчества – Валентина Васильевна Латиш В первое воскресенье сентября мы традиционно проводим День открытых дверей. Но наши двери открыты для всех желающих в течение всего учебного года. На детской...»

«МКОУ Бирюльская СОШ, Качугский район, Иркутская область "100 – летие великой Российской революции 1917 года"Повторительно-обобщающий урок в 11 классе по теме: "Россия в 1894 – 1916 гг. Между реформой и революцией"Разработала: Учитель истории Космачева Л. И. 2016 уч. год "100 лет назад революцию в октябр...»

«Российский государственный военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации Критерии и основы методики оценки результатов работы по патриотическому воспитанию Научно-исследовательская работа Москва Армпресс 2006 Критерии и основы методики оценки результатов р...»

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 "Согласовано" предметной комиссией _..2015 г. _ подпись Ф.И.О. "Утверждена" приказом отДиректор _В.Г. ДихтенкоРабочая про...»








 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.